CRM系统模块有哪些
说到CRM系统，大家并不陌生，毕竟现在是个信息技术高速发展的社会。不少企业都已经在企业内实施CRM系统了，市面上的CRM系统种类有很多。老板管家软件是就一款非常不错的软件，功能强大，性能稳定，性价比高，关键在于能根据企业的实际情况去定制，定之前还能解决企业管理中存在的问题。今天，就给大家介绍下CRM系统模块。
一、 CRM系统模块客户管理 Customer Management
1.客户的添加、修改、删除和检索，客户的批量删除； 2.在客户回收站里可以恢复被删客户，也可选择彻底删除； 3.客户的领用、指派和收回，轻松分配客户资源； 4.客户共享，将需要共享的客户共享给相应的用户； 5.自由添加联系人，此联系人与客户绑定，一个客户可以对应无数联系人。 6.自由添加客户洽谈进展，并可以对洽谈进展集中管理。 7.自由添加与客户关联的项目； 8.可以按照客户的区域、行业、分类、跟进程度四个入口管理客户； 9.客户的区域、行业、分类、跟进程度可以在自由动态设置。 10.图表统计客户的区域、行业、分类、程度、每月新增以及所有者分布。 11.客户资料的导入、导出和数据库的备份。
二、CRM系统模块日程管理 Schedule Management
1.以日历的形式显示日程，点击空格即可添加日程内容； 2.在一个页面里显示日程内容、日程关联的客户、联系人、项目、费用以及完成情况； 3.可以分别按照日、周、月查看日程安排； 4.不仅可以查看自己的日程安排，还可以查看每一个下属用户的日程； 5.可以指派日程给相应的下属用户。
三、CRM系统模块联系人管理 Contact Management
1.联系人的添加、修改、删除和检索，联系人的批量删除； 2.在客户回收站里可以恢复被删联系人，也可选择彻底删除； 3.自由添加联系人洽谈进展； 4.联系人的生日提醒； 5.联系次数排行，接触时间统计。 6.按照未联系的天数将联系人分类归档。
四、CRM系统模块项目管理 Project Management
1.项目的添加、修改、删除和检索，项目的批量删除； 2.在项目回收站里可以恢复被删项目，也可选择彻底删除； 3.自由添加联系人，此联系人与项目绑定，一个项目可以对应无数联系人。 4.自由添加项目洽谈进展。 5.销售漏斗功能详尽统计分析各阶段项目，并统计预计销售额； 6.按照项目的状态和阶段管理，项目的状态和阶段可以动态自由设置； 7.图表统计项目的区域、行业、状态、阶段、来源、发现日期、预计签单日期以及所有者分布。
五、CRM系统模块合同管理 Contract Management
1.合同的添加、修改、删除和检索，合同的批量删除； 2.在合同回收站里可以恢复被删合同，也可选择彻底删除； 3.自由添加合同的回款计划，回款金额与合同额自动比对，自动提醒； 4.可以按照合同的签订日期、分类和状态等归档管理； 5.合同的状态和分类可以自由动态设置； 6.图表统计合同数和合同金额的区域、行业、分类、状态、每月新增分布。
六、CRM系统模块费用管理Cost Management
1.费用分为已使用费用和已审批费用两大类； 2.已使用费用的记录、删除和检索，费用的批量删除； 3.费用的申请和审批； 4.在费用回收站里可以恢复被删费用，也可选择彻底删除； 5.费用的分类管理； 6.费用分类可以自由动态设置； 7.图表统计费用的分类、人员、月份、项目分布，图表比对已使用费用和已审批费用的金额。
七、CRM系统模块回款管理 Cash Management
1.系统自动显示需要建立回款计划的合同； 2.按照回款计划系统自动显示回款和开票进程； 3.应收账款和已收账款按照日、月、年分类归档管理； 4.待开票和已开票按照日、月、年分类归档管理； 5.图表统计回款方式、回款月份、回款人员、票据类型、开票月份、开票人员分布。
八、CRM系统模块备忘录 Memorandum
1.记录一些临时紧急的内容，以备查询； 2.可以对记录的内容的重要程度进行设置； 3.备忘分为“已完成”和“未完成”两种状态，点击即可相互转化。
九、CRM系统模块账号管理 Account Management
1.账号分为总经理、部门经理、销售代表三级； 2.每一级别的账号数量没有限制； 3.可以利用增减修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等权限来设置副总、总经理助理或者经理助理等角色的账号； 4.总经理权限：可以查看公司任何人员的信息，可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限； 5.部门经理权限：可以查看本部门人员的信息，可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限；6.销售代表权限：可以完全管理自己的信息，另还可为其赋予合同管理权限； 7.总经理权限：可以查看公司任何人员的信息，可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限