0603内参：新方向！重磅消息影响A股
财经早报
1、今日股市头条
｜家人们，莫慌！
周三A股三大指数开盘集体小幅高开，开盘后由于各大权重板块集体走跌，三大指数逐步震荡回落，午盘开盘后金融板块出现异常拉升，银行和保险出现小幅冲高，三大指数跌幅收窄，但由于金融板块拉升未能延续，加上各大权重股跌幅加大，尤其证券、医药、旅游等板块跌幅加大，导致三大指数再度跳水走跌，全天走出一个高开低走，全线单边走跌的行情。
昨天市场量能变化不大，依然保持较高水平，沪深两市总成交额连续第四个交易日超过1万亿元，市场交投活跃。但从整体上看，板块方面市场热点不多，采掘服务、服装家纺、电力板块等相对强势，为市场带来一些支撑力，医美概念等近期比较强势的板块调整居前。
近期市场中有两件事情对市场形成一定的打压。一个是央行提高外汇存款准备金率；另一个是监管对预测“4000点”事件的降温。前者一度导致北向资金的净流出以及核心资产的调整，而后者则对市场连续上行后的情绪有所打击。
海叔觉得，当前经济持续复苏形成较强的支撑，而流动性稳定以及短期的相对宽松也给市场上行提供了较强的动力。目前看三大指数向上的中期趋势并没有改变，家人们莫慌，短期指数的回踩更多的是技术性的调整，而调整的过程中，也不失为比较好的低吸的时机，尤其是那些业绩良好的滞涨品种。上证指数上周的周K线是一根大阳线，本周整体是一个震荡的走势，前三个交易日，每天都有明显的下影线，多空分歧加大，在这个时候市场需要洗盘，通过清洗浮筹消化压力，同时，上证指数周K线刚刚突破几个月以来形成的箱体平台，短期偏离均线太多，也需要震荡横盘，等待均线上移，所以目前的下跌，只是为了做一个新的中继平台。
人民币兑美元中间价结束六连升 业内称中长期仍有升值压力
周三人民币兑美元中间价下调201个基点，报6.3773，结束六连升。市场人士表示，短期国内央行对人民币单边升值的态度令汇率波动加剧，但中长期人民币或仍有升值压力。近期人民币持续升值，人民币兑美元中间价接连创下三年来新高。期间央行多次发声稳定市场预期，强调人民币汇率双向波动成为常态，并上调外汇存款准备金率2个百分点。上调外汇存款准备金率举措有望通过收紧银行体系内的美元流动性从而缓和人民币汇率升值压力，对投机资本起到一定的降温作用，也彰显了央行调控决心。央行提高外汇存款准备金率消息放出后，人民币汇率迅速回落。由于市场担忧后续可能还会有政策出台，短期人民币单边升值预期有所降温，未来人民币升值压力暂时缓解。
点评：海叔觉得，近期央行官员的言论，或意在向市场释放信号，表明央行遏制人民币升值并保持汇率基本稳定在“合理均衡水平”的强烈意愿。人民币单边升值的速度将有所放缓，后续人民币走势或将重回跟随美元指数波动。从中长期来看，人民币或将保持升值趋势。持续走弱的美元和稳健的基本面是今年人民币汇率升值的主要因素。下半年美国经济有望继续强劲复苏，美元可能会有所走强，人民币汇率单边升值难以持续，波动性将会增强。
苹果供应链名单曝光，这些A股公司新入列
近日，科技巨头苹果公司在官网公布了2021年供应商责任报告，同时披露了2020年主要供应商名单，超过200家的供应商分布在世界各地，覆盖范围占2020年苹果采购额的98%。名单显示，苹果在2020年新纳入36家供应商，同时剔除了34家供应商。新增供应商中，来自中国大陆占到12家，数量最多。
具体来看，在中国大陆厂商部分，广东朝阳电子、吉林利源精制、领益科技等3家企业遭移除；新加入的则有富驰高、南平铝业、兆易创新、江苏精研、领益智造、得润电子、长盈精密、胜利精密、新纶科技、天马微电子、广州众山金属科技、苏州鑫捷顺五金机电12家企业。
点评：从过往经验看，纳入苹果产业链的公司在吃到红利的同时，也容易形成过度依赖。欧菲光在被苹果踢出产业链后，元气大伤市值蒸发300多亿。海叔认为，对于相关企业来说，构筑足够深的护城河，掌握核心技术才是关键。
日均服务用户超过5亿人次 这个行业5个月实现“百亿四连跳”
或
2021年尚未过半，我国快递业务量已经实现了从100亿件到400亿件的“百亿四连跳”，行业纪录不断刷新。今年春节，在各地鼓励“就地过年”的背景下，快递业公司纷纷宣布“不打烊”备战春节。在物流系统的稳定供给下，快递行业的新纪录也快速诞生，截至2月7日，2021年业务量就超过100亿件，创造了行业最快开局。
面
点评：快递行业有公共事业的属性，但底色仍然是民营企业，价格战是企业抢夺市占率、实现利益最大化的工具，一旦价格战损伤到企业根基或者无法起到出清作用，价格战的脚步就会放缓， 快递企业都会回到合理的盈利水平。海叔认为，价格战终会过去，寻找行业龙头价值底部，持续跟踪检验企业业绩的反转。
医美三剑客集体重挫，板块市值单日蒸发超600亿
在6月1日板块指数创下新高之后，医美概念股昨日迎来了大幅回调。前期强势股昊海生科、爱美客以及华熙生物等集体重挫，而刚刚终止剥离亏损资产的振东制药却逆市20%涨停，该公司目前正瞄准医美分支中的“脱发经济”。
点评：作为今年A股最炙手可热的板块之一，医美板块指数今年的累计涨幅达到了惊人的61.55%，和“医美”两个字搭上边的A股公司，股价走势大部分也比较“美丽”，据统计，2020年医疗美容行业市场规模约1500亿元。海叔认为，随着人们生活水平提高，消费观念叠加颜值经济推动医美需求代际崛起。当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率方面仍然具有可提升空间。
2、机会情报
云南限电影响开始显现，磷酸价格单月飙涨34%
5月中旬及下旬，由于云南地区限电限产影响，原料黄磷价格由跌势转入上涨行情，超预期调整，累计涨幅7000元/吨。截止目前，黄磷主流市场价格为25000元/吨。并且黄磷开工下滑，低开工、低库存导致现货紧张加剧。
点评：原料黄磷短期内市场供应仍持续紧张，价格仍有上涨可能，磷酸成本面压力犹存，支撑磷酸价格高位。同时黄磷短期内现货供应紧张，磷酸工厂采购原料困难，部分工厂暂停生产，短期内磷酸开工下调，市场货源减少或将利好磷酸价格。A股中，
云天化（ 600096）：拥有国家磷资源开发利用工程技术中心；从事磷矿开采、磷肥生产业务；拥有电子级磷酸产能3万吨，黄磷产能3.8万吨。
云图控股（ 002539）：全资子公司雷波凯瑞磷化工业务以黄磷、磷酸及磷酸盐产品生产、销售为主。
欧美自行车厂遭遇零部件断供，日本生产商交期长达400天
据外媒报道多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。
点评：短期看，疫情导致民众更多选择自行车出行以保持社交距离，自行车需求持续增加，但外国自行车厂受疫情影响开工受限令供需缺口出现，中国自行车出口快速增长。据中国自行车协会数据，重点企业的全年生产计划已排满，有些企业已接到下一年出口订单。海叔认为，全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。A股中，
信隆健康（002105）：公司是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中。
上海凤凰（600679）：公司是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司去年完成收购了日本高端自行车品牌“丸石”，规模、品牌效应进一步显现。
3、亚太股市
点击图片查看高清大图
4、停复牌消息
【今起停牌】 ST天雁
【今起复牌】 大港股份
风险提示