秦淮数据路演PPT曝光：募资超5亿美元 拟下周上市 ​

雷帝网 雷建平 9月26日报道

超大规模数据中心运营商秦淮数据（股票代码为：“CD”）日前向美国SEC更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。

秦淮数据发行区间为11.5到13.5美元，发行4000万股，还赋予承销商600万股ADS超额配售权，最高募资5.29亿美元到6.21亿美元。

秦淮数据上市基石投资者包括红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下Shiying Finance Limited，分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。

招股书显示，秦淮数据在2018年、2019年营收分别为9848万元、8.53亿元；秦淮数据2020年上半年营收为8.1亿元，上年同期的营收为2.21亿元。

秦淮数据在2018年、2019年净亏损分别为1.38亿元、1.7亿元；秦淮数据在2020年上半年净亏损为5943万元，上年同期的净亏损为9486万元。

2019年5月，秦淮数据宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资；

2020年8月，秦淮数据完成了新一轮融资，由碧桂园创投领投，荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。

秦淮数据董事长为Michael Frederick Foust，CEO为Jing Ju（居静），CFO为汪冬宁。

汪冬宁曾为蔚来汽车财务副总裁，2015年9月起担任蔚来财务副总裁一职，深度参与了蔚来的IPO过程。

加入蔚来前，汪冬宁曾担任捷豹路虎大中华区执行副总裁兼首席财务官。更早前，汪冬宁曾于戴姆勒·克莱斯勒总部及亚太分公司任职7年。

汪冬宁2019年底从蔚来离职，后加盟秦淮数据，出任CFO职务。

IPO前，Jing Ju（静等）持股为6.19%，Bain Capital Entities（贝恩资本）持股为57.17%，Boloria Investments Holding B.V. 持股为10.43%；

Zeta Cayman Limited（韩国SK集团）持股为8.94%。网宿科技董事长刘成彦旗下Datalake Limited持股为8.28%。

IPO后，Jing Ju持股5.6%，；Bain Capital Entities持股为49.1%，。

以下是秦淮数据路演PPT（雷帝网精编处理）：

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